Bloquear Cálculo

Através dessa funcionalidade é possível realizar o bloqueio e desbloqueio da folha de pagamento, a fim de evitar alterações em valores já calculados e conferidos, até o fechamento da folha e virada da referência.

Para realizar o Bloqueio ou Desbloqueio da folha de pagamento, o operador deve informar obrigatoriamente os seguintes parâmetros:

Tipo de bloqueio/desbloqueio: Colaborador / Autônomo. Quando selecionado esse tipo de bloqueio, o sistema irá bloquear para o colaborador selecionado o cálculo de todas as folhas selecionadas, de acordo com a classificação e referência indicada.

Referência: selecionar Referência atual, ou Específica.

Para referência Específica deve ser informado o intervalo de referência no formato MM/AAAA. A data limite para a data fim será a próxima referência da empresa em que o colaborador está registrado.

Classificação da Folha: selecionar opção: Origem, Retificadora ou Todas:

• Origem: são consideradas todas as folhas cadastradas com o tipo igual a Origem.

• Retificadora: são consideradas todas as folhas cadastradas com o tipo igual a Retificadora, assim como considerados todos os níveis de retificação.

• Todas: são consideradas todas as folhas do tipo igual a Origem e Retificadora.

É possível ao operador realizar o bloqueio de forma Individual ou Coletiva.

Para o contexto Individual, são apresentados somente colaboradores no qual o operador tenha visibilidade para bloqueio e desbloqueio.

Para o contexto Coletivo, é possível para o operador indicar uma ou mais empresas do mesmo grupo de cálculo da empresa em contexto. É apresentado somente os colaboradores no qual o operador tenha visibilidade para bloqueio e desbloqueio.

Através do campo Folhas é possível definir os seguintes parâmetros:

• Selecionar todas: será bloqueado todas as folhas conforme a classificação indicada.

• Especificar folhas: o operador deverá selecionar as folhas que deseja bloquear no botão Adicionar.

Após selecionar os parâmetros para o bloqueio e clicar no botão Bloquear é gerado na seção Tarefas o relatório com o resultado do bloqueio.

Para realizar o desbloqueio informe os parâmetros desejados e clique no botão Desbloquear. É gerado na seção Tarefas o relatório com o resultado do desbloqueio.

Na seção Exceção de bloqueio, ao selecionar a opção Sim, é possível definir quais operadores ou grupo de operadores não devem ser impedidos de realizar alterações nas folhas de pagamento bloqueadas ou utilizar as funcionalidades configuradas para validar o Bloqueio. Para utilizar essa opção o operador precisa ter permissão de acesso para a operação Bloquear.

É possível configurar exceção de bloqueio para todos os tipos de bloqueio.

Se o bloqueio já tiver sido aplicado, é possível, através do botão Incluir exceção, adicionar uma exceção ou sobrepor uma exceção previamente configurada. Essa inclusão ou alteração será aplicada apenas às folhas, referências e colaboradores que já possuam bloqueio configurado e que atendam aos filtros selecionados no momento da execução.

Através do botão Remover exceção é possível remover exceções para as folhas, referências ou colaboradores já configurados. Essa remoção será aplicada apenas às folhas, referências e colaboradores que atenderem os filtros selecionados no momento da execução. Ao ser executada será removido todos os grupos e operadores configurados para os registros elegíveis aos filtros selecionados não sendo necessário informar esses grupos ou operadores.

Ao selecionar o botão Listar bloqueados é possível verificar através do relatório gerado se determinado bloqueio possui exceção, sendo visualizado através da coluna Exceção ao bloqueio, as informações do(s) grupo(s) ou/e operador(es) adicionados. As inclusões e remoções de exceção ao bloqueio poderão ser verificadas no relatório de auditoria.

Ao selecionar a opção do Tipo bloqueio/desbloqueio com a opção Folha, o sistema bloqueará o cálculo de todas as folhas ou de folhas selecionadas de acordo com a classificação e período informado. É necessário fornecer a Referência e a Classificação da folha.

Para o tipo Folha, apenas é possível realizar o bloqueio de maneira Coletiva. Selecione no campo Folhas entre as opções Selecionar todas ou Especificar folhas.

Ainda no bloqueio/desbloqueio do tipo Folha, passarão a ser exibidos na tela os bloqueios vinculados às respectivas empresas. O status da referência poderá variar conforme abaixo:

• Bloqueado: Folha bloqueada.
• Parcialmente Bloqueado: Folha com bloqueio parcial.
• Desbloqueado: Folha desbloqueada.

Escolha no campo Referência entre as opções Atual ou Específica. Para a opção Específica, informe um intervalo de meses, preenchendo os campos de Data Início e Data Fim, sendo que a Data Fim deve ser igual ou anterior à referência atual.

Classificação da Folha - selecione opção: Origem, Retificadora ou Todas:

• Origem: são consideradas todas as folhas cadastradas com o tipo igual à Origem.
• Retificadora: são consideradas todas as folhas cadastradas com o tipo igual à Retificadora, assim como considerados todos os níveis de retificação.
• Todas: são consideradas todas as folhas do tipo igual à Origem e Retificadora.

Mesmo sendo possível apenas realizar o bloqueio/desbloqueio de forma Coletiva, estarão disponíveis ao operador para bloqueio/desbloqueio somente colaboradores que ele possua visibilidade. Quaisquer inconsistências encontradas durante o processo serão registradas em um arquivo ao final do procedimento.

Ao selecionar o bloqueio/desbloqueio do tipo Referência, o sistema bloqueará o cálculo de todas as folhas de acordo com a(s) empresa(s) e período indicado. Este tipo de bloqueio/desbloqueio será realizado apenas de forma Coletiva.

Ainda no bloqueio/desbloqueio do tipo Referência, passarão a ser exibidos na tela os bloqueios vinculados às respectivas empresas. O status da referência poderá variar conforme abaixo:

• Bloqueado: referência totalmente bloqueada;
• Parcialmente Bloqueado: referência com bloqueio parcial;
• Desbloqueado: referência totalmente liberada.

Escolha no campo Referência entre as opções Atual ou Específica. Para a opção Específica, informe um intervalo de meses, preenchendo os campos de Data Início e Data Fim, sendo que a Data Fim deve ser igual ou anterior à referência atual.

Será exibida a lista de empresas às quais o operador tem acesso, a fim de possibilitar a indicação da(s) empresa(s) considerada(s) no bloqueio/desbloqueio. Durante o processamento, qualquer inconsistência identificada será apresentada em um arquivo ao final do procedimento.