Passo a passo de como utilizar o importador de ações do acervo de PDI

Olá! Este guia vai te orientar sobre como importar ações do acervo em massa, utilizando uma planilha com várias ações de uma única vez. Siga os passos abaixo para realizar essa configuração de maneira simples e prática.

Passo a Passo para Exportar o Template
Você pode exportar o template padrão utilizado em duas telas diferentes:

TELA 1:
1. No painel principal, clique em "Administração";
2. Selecione o módulo "PDI";

3. Acesse "Acervo";
4. Clique em "Acervo de ações";
5. Selecione o botão "Exportar Template", no canto inferior esquerdo de sua tela;
O Template é exportado conforme o idioma do usuário logado;

TELA 2:
1. No painel principal, clique em "Administração".
2. Selecione o módulo "PDI".

3. Acesse o "Acervo".
4. Clique em "Acervo de ações";
5. Selecione o botão "Importar Template", no canto inferior esquerdo de sua tela;

7. Na nova janela que será aberta, no "Passo 2" selecione o botão "Exportar Template";
Template é exportado conforme o idioma do usuário logado;

Preenchimento da planilha/template
Após exportar o template, preencha todos os campos de acordo com o idioma do usuário e o tipo de vínculo da ação. A aba 'Regras e Orientações' do template explica detalhadamente sobre os campos que devem ser preenchidos.

Passo a passo para Importação do template
1. No painel principal, clique em "Administração";
2. Selecione o módulo "PDI";

3. Acesse as "Acervo"
4. Clique em "Acervo de ações"
5. Selecione o botão "Importar Template", no canto inferior esquerdo de sua tela.

6. Na nova janela que será aberta, selecione 'Tipo de Vínculo das Ações', no Passo 1, sendo:
Nenhum: Não gera nenhum tipo de vínculo, cadastrando a ação como livre.
Associar a itens de PDI: Associa aos itens cadastrados no PDI. Se o item não existir, será cadastrado durante a importação.
Associar a itens do modelo de Competências: Esta opção só aparece se o cliente tiver o módulo de Competências e o vínculo será conforme o Modelo de Competências selecionado.

a. Caso seja do tipo 'Associar itens do modelo de competências' será mostrado um novo campo no qual poderá ser selecionado o 'Modelo de Competências'.
b. Caso seja marcada a opção 'Inativar ações inseridas anteriormente', a tela do Acervo será recarregada e as ações inseridas anteriormente serão inativadas.

7. Selecione 'Escolher arquivo', no Passo 2;
8. Clique em 'Processar'.

Verificação e confirmação da importação
Se a planilha estiver preenchida incorretamente, uma mensagem de erros será exibida, detalhando os erros em vermelho.

Se estiver correta, o botão 'Confirmar' importação será habilitado, permitindo a finalização da importação.

Seguindo esses passos, você garantirá uma importação eficaz das ações do PDI. Se tiver qualquer dúvida ou precisar de mais ajuda, nossa equipe de suporte está à disposição para te auxiliar!