Olá! Vamos aprender como clonar um ciclo de metas? Esse processo é simples, mas requer atenção aos detalhes para garantir que tudo funcione perfeitamente. Siga as instruções abaixo e, em caso de dúvidas, estamos aqui para ajudar!
1. Acesse a administração no menu lateral, mais conhecido como menu "Sanduíche";
2. Selecione o módulo de Metas;
3. Vá até as "Configurações Gerais";
4. Clique em "Ciclos";
5. Encontre o ciclo que deseja clonar;
6. Clique em "Clonar Ciclo".
Agora é hora de dar um novo nome ao seu ciclo clonado:
7. Defina o nome para o novo ciclo;
8. Selecione as opções de copiar todos os planos, processos e e-mails do ciclo original, se desejar;
9. Não se esqueça de salvar as informações com o clique no botão "Salvar".
Ótimo! O ciclo foi clonado. Vamos para a próxima etapa:
10. Selecione o novo ciclo que acabou de criar;
11. Clique em "Editar";
12. Revise todas as configurações das abas "Geral" e "Exibição de Resultados e Conceitos";
13. Salve as informações após a revisão com o clique no botão "Salvar".
Revisando as configurações gerais
Após a clonagem, é importante revisar as configurações gerais para garantir que tudo esteja correto para o novo ciclo.
Regras de Público-Alvo
As regras de público-alvo definem quais colaboradores serão incluídos nos planos de metas, além das regras de delegação. Vamos revisar:
14. Acesse "Configurações Gerais";
15. Clique em "Regras";
16. Selecione a regra a ser utilizada;
17. Clique em "Editar";
18. Revise as informações;
19. Ao finalizar, clique em "Salvar".
Categorias
As categorias vinculam metas compartilhadas aos dados corporativos. Vamos ajustá-las para o novo ciclo:
20. Acesse "Configurações Gerais";
21. Clique em "Categorias";
22. Selecione a categoria desejada;
23. Clique em "Editar";
24. Revise o nome da categoria, o tipo de vínculo;
25. Salve as alterações;
Workflows
Workflows são as estruturas que definem as etapas dos processos, e-mails e nomenclatura de botões. Veja como revisá-los:
26. Vá para "Configurações Gerais";
27. Clique em "Workflows";
28. Selecione a etapa que deseja revisar;
29. Selecione o fluxo a ser utilizado;
30. Clique em "Editar";
31. Revise as informações;
32. Clique em "Salvar".
Formulários
Os formulários definem os campos a serem preenchidos na contratação e apuração das metas. Atenção! Qualquer alteração no formulário afetará o ciclo antigo, então revise com cuidado!
34. Acesse "Configurações Gerais";
35. Clique em "Formulários";
36. Selecione o formulário do novo ciclo;
37. Clique em "Editar".
38. Nas abas, revise todos as configurações;
39. Salve as alterações com o clique no botão "Salvar".
Alertas
Alertas são mensagens enviadas aos usuários sobre as atividades do processo pelo qual estão envolvidos. Vamos revisá-los:
40. Acesse "Configurações Gerais";
41. Clique em "Alertas";
42. Selecione o alerta desejado;
43. Clique em "Configurar" para ajustar as configurações;
Revisando as configurações do ciclo
Agora, vamos revisar as configurações do ciclo;
44. Acesse "Configurações do Ciclo";
45. Clique no plano desejado;
46. Selecione "Editar";
47. Revise as informações nas abas "Geral", "Cronograma", "Colaboradores", "Metas de Acervo" e "Configurações Opcionais";
48. Clique em "Salvar" e novamente confira se as informações foram salvas;
Incluindo Colaboradores nos Contratos
Depois de revisar os planos, é hora de incluir os colaboradores:
49. Acesse Configurações do Ciclo.
50. Vá para a área de Contratos.
51. Clique em Incluir.
52. Selecione o colaborador.
53. Clique em Incluir.
Lembre-se: É importante fazer as validações também nos processos de Revisão e Avaliação.
Pronto! Seu ciclo de metas está configurado e pronto para ser utilizado. Se precisar de ajuda em qualquer etapa, a equipe de suporte está à disposição!
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