Configuração de Filtro e Visão para emissão de relatório no Workflow Manager

Orientações:

1) Para emitir este arquivo é preciso realizar 2 passos principais: criação de um filtro e criação de uma visão. No final, estará disponível um arquivo para download.

Ao começar pelo filtro, há duas possibilidades: “Novo” ou “Avançado”.

Tela do workflow manager, parte de Filtro pré-definido.
Acessada via Autoatendimento > Gerenciador de processos/manager.

Ambas as telas geram o mesmo objetivo: O filtro e seu uso depende do que for mais confortável, lógico, intuitivo.

a. Novo: esta opção mostra as categorias de filtro divididas em seções (como mostra abaixo) e cada uma tem sua utilidade: definir por tempo? Por não estar reivindicado/sem ação? Por tipo de processo? Pessoa responsável? Etc;

Tela do filtro ”Novo” ao acessar via Workflow Manager

Assim, supondo que seja desejado um filtro com todos os processos de férias que foram iniciados ontem, o filtro seria conforme abaixo:

Tela de exemplo do filtro ”Novo”

Em seguida, clicar em Salvar ou Salvar e Aplicar.

b. Avançado: ao utilizar o fluxo avançado, temos a tela abaixo e ela é utilizada via Regras que são criadas em conceitos na parte superior da tela e são adicionadas em uma expressão na parte inferior.

Tela do filtro ”Avançado” ao acessar via Workflow Manager

Por exemplo, caso fosse desejado filtrar apenas por processos de férias, seria preciso marcar o filtro do tipo “Processos", e em seguida a condição seria  “está no conjunto”, marcar todos os processos desejados e clicar em Adicionar. 

Tela de exemplo do filtro ”Avançado”

Caso fosse desejado adicionar a data para obter apenas processos do dia de ontem, temos a opção de “Data de pendência” e a condição "entre as datas" onde é possível incluir um intervalo de datas.  Conforme mostra abaixo:

Tela de exemplo do filtro “Avançado” - adicional da data

No entanto, a regra não está completa. Possui apenas 2 frases que representam nosso objetivo, mas não estão conectadas. Para isso existem os conectivos do lado direito e precisamos utilizar o “E” nesse exemplo para obtermos “processos de férias que ficaram pendentes no dia 22/06”

Tela de exemplo do filtro “Avançado” - adicional do conectivo

OBSERVAÇÃO. O “E” aparecerá no final das linhas e precisa ser reordenado com as setas localizadas no canto esquerdo para obtermos a frase completa. Em seguida, clicar em Salvar ou Salvar e Aplicar.

OBSERVAÇÃO: é preciso criar filtros diferentes para cada aba do Manager pois elas possuem valores e campos variados, de modo que não é possível utilizar do mesmo filtro para todas as abas.

2) Criar uma Visão: é preciso que o filtro (criado no passo 1) esteja selecionado e em seguida clicar no botão mostrado abaixo (similar a uma página em branco com um Olho).

Tela do workflow manager com o filtro selecionado e mostrando o botão da visão

A visão possui os agrupamentos possíveis (mostrados na imagem abaixo). Ou seja, supondo que o filtro seja: todos os processos de movimentação criados no mês 06, podemos ter um agrupamento por solicitante. Dessa forma, caso um gestor tenha iniciado vários processos, o relatório final virá agrupado por esses gestores.

Tela de agrupamentos da visão

Outro exemplo seria caso tivesse buscado por todos os processos do mês de junho e colocar o agrupamento por alvo. Dessa forma, ele irá agrupar por colaborador e em baixo estarão todos os processos para aquele usuário.

Além do agrupamento, temos os modos de visualização. Essa parte irá definir quais campos serão mostrados no relatório final. Se for marcado o tipo “Sintético”, ele disponibilizará apenas as opções de “Processo” (conforme marcados em vermelho abaixo) e se for marcado o tipo “Analítico”, todas as opções ficaram disponíveis.

Tela da visão - modos de visualização e exibição de colunas

OBSERVAÇÃO: dependendo da aba, alguns campos terão ou não visibilidade (conforme mostra em parênteses após o nome do item). Afinal, para processos pendentes, não terão ainda a Data de Conclusão.

3) Por fim, é preciso clicar no botão mostrado abaixo para baixar o arquivo com as informações selecionadas.

Tela de download do relatório no workflow Manager