Como realizar a importação de metas individuais

A funcionalidade de Importação de Metas Individuais permite incluir metas em massa por meio de um arquivo Excel (.xlsx), facilitando o cadastro para todos os colaboradores participantes de um ciclo.

É possível importar metas para processos de Contratação, Revisão e Apuração, com ou sem apurações periódicas, respeitando as configurações do ciclo e dos formulários.

Como acessar a importação de metas

Para iniciar o processo:

1. Acesse a administração da solução de Metas.

2. Selecione o Gestão de Contratos.

3. Escolha o Ciclo desejado.

4. Em Importação de Metas Individuais, selecione o plano e a etapa.

Ao acessar a tela de importação, serão exibidos:

• Colaboradores participantes do processo (em ordem alfabética);

• Informações como ID, nome, gestor, cargo e órgão;

• Status das etapas do workflow para cada colaborador.

Funções disponíveis na importação

Na barra de ferramentas, você encontrará as seguintes opções:

• Exportar template (A)

• Exportar dados (B)

• Importar (C)

• Registros de importação (D)

Exportar template

Essa opção permite baixar um modelo padrão em Excel, que deve ser utilizado para preenchimento das metas.

O template possui quatro guias:

• Dados da importação: onde as metas devem ser preenchidas;

• Orientações do preenchimento: instruções para preenchimento correto;

• Metas para desdobramento: metas disponíveis para desdobrar;

• Metas para reaproveitamento: metas disponíveis para reaproveitar.

⚠️ Campos em cinza não são editáveis e não serão validados na importação.

Exportar dados

Permite exportar uma planilha já preenchida com as metas dos colaboradores selecionados.

Regras importantes:

• Considera a última etapa do processo do colaborador;

• Só funciona se houver registros selecionados;

• A quantidade de metas segue a configuração do plano.

⚠️ Etapas concluídas, programadas ou com restrições podem impactar a exportação.

Como importar a planilha

Após preencher:

1. Clique em Importar planilha.

2. Selecione o arquivo Excel.

3. Clique em Processar.

O sistema realizará:

• Validação da estrutura do arquivo;

• Validação dos dados preenchidos.

Após validação:
4. Clique em Confirmar Importação.

Regras e validações importantes

• A importação ocorre por contrato completo, não sendo possível importar apenas uma meta isolada;

• Metas existentes na etapa serão substituídas pelas importadas;

• A importação só será concluída se não houver erros;

• Campos obrigatórios devem estar preenchidos corretamente;

• Não é possível:

  • Cancelar metas já vinculadas a desdobramento/reaproveitamento;

  • Alterar regras já aplicadas via importação;

  • Importar com inconsistências no formulário.

Registros de importação

A opção Registros de Importação permite acompanhar o histórico das importações realizadas, exibindo:

• Etapa e processo;

• Responsável pela importação;

• Data e hora;

• Arquivo utilizado.

⚠️ Os arquivos ficam disponíveis para download por até 6 meses.

A importação de metas é uma funcionalidade essencial para otimizar o cadastro em larga escala, garantindo agilidade e padronização no processo.